Количество сделок с недвижимостью стоимостью более $1 млрд удвоилось в мире за последние три года, подсчитали в швейцарской оценочной компании Swiss Appraisal. В 2015 году в мире заключили 25 контрактов на приобретение объектов недвижимости дороже $1 млрд, такие контракты в Swiss Appraisal назвали мегасделками. Аналитики швейцарской компании учитывали все виды недвижимости, однако жилье не попало в список из-за недостаточной стоимости — за весь прошлый год никто не тратил на жилые объекты более $1 млрд, следует из отчета. В 2014 году на рынке заключили 22 миллиардные сделки, в 2013-м — 13, утверждают аналитики компании.
Одновременно выросло число объектов стоимостью более 1 млрд в общем объеме инвестиционных сделок с мировой недвижимостью. Если три года назад доля покупок в сегменте «миллиард+» составляла менее 5%, то к 2015-му она выросла до 11%. В общей сложности в 2015 году предприниматели потратили $44,2 млрд на приобретение таких объектов, сообщает Swiss Appraisal. Самым дорогим лотом прошлого года оказалась американская сеть гостиниц Strategic Hotels & Resorts, перешедшая в собственность инвестиционного фонда Blackstone Real Estate Partners за $6 млрд. Новый владелец получил 17 отелей в различных городах США. Сделка стала самой крупной в сегменте мировой гостиничной недвижимости с 2007 года, а также во всем мире — с 2011 года, указывают авторы исследования. В последний раз инвесторы вкладывали большую сумму в недвижимость в 2011 году: The Blackstone Group купила у Centro Properties Group 585 торговых центров в США за $9 млрд.
Рекорд последних лет будет побит в 2016 году, когда гостиничная сеть Marriott International осуществит поглощение конкурирующей сети Starwood Hotels & Resorts и станет крупнейшим отельным оператором на планете, пишет Bloomberg. На эту сделку Marriott потратит $12,4 млрд, уточняет американское издание.
Крупнейшие сделки на рынке недвижимости в 2015 году
Страна
Город
Объект
Сектор
Цена, $ млрд
Комментарий
США
Несколько
Strategic Hotels
& Resorts Portfolio
Гостиничная
6
Продавец: нет данных
Покупатель: Blackstone Real Estate Partners
Куплены отели: Four Seasons в Вашингтоне,
The Westin St. Francis on Union Square
в Сан-Франциско, Ritz-Carlton, Laguna Niguel
в Орандж Кантри, Калифорния
Великобритания
Лондон
Maybourne Portfolio
Гостиничная
2,465
Продавец: Paddy McKillen's
Покупатель: Constellation Hotels
Сделка осуществлена в пользу Qatar Holding.
Куплены отели Claridge's (197 номеров),
The Connaught (121 номеров)
и The Berkeley (210 номеров)
США
Нью-Йорк
11 Madison Avenue
Офисная
2,285
Продавец: JV of CIM Group и Sapir Organization
Покупатель: REIT SL Green
Площадь купленного БЦ составляет 213 тыс.кв.м.
Объект находится на Манхэттене
США
Нью-Йорк
1095 Sixth Ave.
Офисная
2,2
Продавец: Blackstone
Покупатель: Caisse de Dépôt
Площадь офисного центра 96 тыс. кв.м.
Объект располагается в районе Midtown
США
Нью-Йорк
Waldorf Astoria
New York
Гостиничная
1,95
Продавец: Hilton Worldwide
Покупатель: Anbang Insurance Group
Отель рассчитан на 1413 номеров.
Hilton Worldwide продолжит управлять
проданным отелем в течение 100 лет
США
Несколько
Equity Inns Portfolio
Гостиничная
1,808
Продавец: Whitehall Real Estate Funds
Покупатель: АРК Hospitality Trust
Гостиницы расположены в 31 штате.
Их общий номерной фонд составляет
13 744 единиц. Отели работают по франшизе
Hilton Worldwide, Marriott International
и InterContinental Hotels Group
Австралия
Несколько
Investa/CIC Portfolio
Офисная
1,776
Продавец: Morgan Stanley
Покупатель: CIC
Проданные офисы относятся к классу А.
Объекты находятся в Сиднее и Мельбурне.
Доходность составляет 5–5,7 %
Китай
Пекин
GuoSheng Center
Смешанного назначения
1,666
Продавец: GuocoLand
Покупатель: Cinda Asset Management.
Проданный объект располагается
в пекинском районе Dong Cheng.
Площадь объекта составляет 91 тыс. кв.м
Гонконг
Гонконг
Mass Mutual Tower
Офисная
1,613
Продавец: нет данных
Покупатель: Evergrande Real Estate Group
Доходность купленного объекта — 1,7 %
Великобритания
Несколько
LRG Portfolio
Гостиничная
1,47
Продавец: нет данных
Покупатель: Apollo Global Management
Всего куплено 19 отелей Holiday Inn
и 3 гостиницы Crowne Plaza.
Номерной фонд гостиниц 6 тыс. единиц
Несколько
Несколько
Groupe du Louvre
and Louvre Hotels Group
Гостиничная
1,455
Продавец: Starwood Capital Group
Покупатель: Jin Jiang International
Hotels Development Co., Ltd
Проданные отели обладают 90 тыс. номеров
Франция
Париж
Tours T1 & B and 75
Avenue de la
Grande Armée
Офисная
1,451
Продавец: Ivanhoé Cambridge
Покупатель: нет данных
Проданные офисы сданы в аренду на 12 лет
Франция,
Бельгия
Несколько
Celsius Portfolio
Торговая
1,445
Продавец: Celsius
Покупатель: AEW Europe
Всего продано 10 ТЦ
Китай
Шанхай
CITIC Shipyard
Phase 2 Tower
Офисная
1,4
Продавец: CITIC Pacific и CSSC
Покупатель: ICBC
США
Несколько
Great Wolf
Resorts Portfolio
Гостиничная
1,35
Продавец: Apollo Global Management
Покупатель: Centerbridge Partners
Всего продано 10 гостиниц
США
Орландо, Феникс
3-Hotel Paulson
Portfolio
Гостиничная
1,3
Продавец: Paulson & Co
Покупатель: Blackstone
Всего продано три отеля:
JW Marriott Phoenix Dessert Ridge
Resort & Spa, JW Marriott Orlando
Grande Lakes, Ritz-Carlton Grande
Lakes Resort
Япония
Токио
Meguro Gajoen
Офисная
1,175
Продавец: Mori Trust
Покупатель: LaSalle Investment Management
Прежний владелец объекта приобрел его
в третьем квартале 2014 года
Нидерланды, Франция
Несколько
Corio Klepierre
Shopping Centre Portfolio
Торговая
1,127
Продавец: Corio
Покупатель: Mount Kellett
и Dutch Sectie5 Investments.
Всего продано 10 ТЦ в Нидерландах
и 1 ТЦ во Франции
Китай
Шанхай
Corporate Avenue 1 & 2
Офисная
1,047
Продавец: Shui On Land
Покупатель: Link REIT
Приобретенный БЦ будет переделан
в развлекательный комплекс консорциумом
компаний: China Vanke, PAG Real
Estate Partners и Tishman Speyer
Китай
Шанхай
CITIC Shipyard
Phase 1 Tower
Офисная
1,042
Продавец: CITIC Pacific и CSSC
Покупатель: China Life
Несколько
Несколько
Jurys Inn Portfolio
Гостиничная
1,026
Продавец: Mount Kellett Capital Management
Покупатель: Lone Star Funds
Приобретенная гостиничная сеть J
urys Inn состоит из 25 отелей
в Великобритании, 5 – в Ирландии
и 1 — в Праге
Италия
Милан
Porta Nuova
Смешанного назначения
1,014
Продавец: Hines
Покупатель: Qatar Holding LLC.
Продано 40 % активов. Оставшиеся 60 %
остались у Porta Nuova development
Гостиницы заняли 11 строчек в рейтинге 25 крупнейших сделок с недвижимостью прошлого года, следует из материалов Swiss Appraisal. «На втором месте по значимости находилась офисная недвижимость, вобравшая десять сделок», сказано в отчете швейцарской компании. Еще по две сделки пришлись на торговые и смешанные объекты. Гостиницы оказались самым востребованным сегментом мегасделок, так как они обеспечивают наибольшую доходность по сравнению с другими видами коммерческой недвижимости, утверждает Swiss Appraisal: к концу прошлого года пиковые ставки капитализации отелей достигли 8,75% в Евросоюзе и 7,6% в США. Доходность офисных зданий Европы и США аналитики оценили в 4,9% и 3,9% соответственно, для складской недвижимости доходность составила 6,69% и 5,75%.
Пятую часть всех мировых мегасделок за последние три года осуществили четыре игрока, подсчитали в Swiss Appraisal. Это The Blackstone Group (пять сделок из 60), Marriott International (три сделки), а также правительственный пенсионный фонд Норвегии и логистический оператор Global Logistic Properties — за три года обе структуры приобрели по два объекта стоимостью свыше $1 млрд.
Антон Погорельский